中国教育照明行业市场规模分析

2023-08-04 08:25:35

近日，深圳市照明与显示工程行业协会发布了《2022中国教育照明行业白皮书》，白皮书对2018-2022年中国学校教室采光与照明改造(合同百万级)情况进行了分析。

　　中国教育照明行业市场规模

　　教育照明行业内企业提供的产品主要分为学校教室照明护眼灯具以及基于物联网技术的智能控制系统及配套软硬件产品。其中当前的学校教室照明应用的主流灯具为第四代LED护眼灯具，具体包括LED护眼教室灯、LED护眼黑板灯、LED护眼幼儿园灯以及学校功能教室、办公室、会议室、录播室的LED护眼面板灯，采购主体为教育局及下属单位以及各类学校。

　　1、中国教育照明学校教室照明护眼灯具产品和智能控制系统市场规模

　　2017至2021年期间，中国各级各类学校数量总体上保持稳定状态，2021年全中国共有52.93万所学校。

表13 2017～2021年期间中国各级各类学校数量(单位：万所)

备注：2017-2021年小学学校包括普通小学和成人小学，下同。
数据来源：中华人民共和国教育部统计公报

　　根据我们测算，2017至2021年期间，中国各级各类教室数量总和总体上保持稳定状态，其中2021年全中国共有796.2万间教室。

表14 2017～2021年期间中国各级各类学校教室数量(单位：万间)

备注：幼儿园学校、中等职业教育学校、高中阶段高中教育学校、普通、成人高等学校的教室数量为测算值。其中测算公式为：学校教室数量=学校数量*学校平均学生规模数量/平均每个班人数;表格标黑的为教育部公告的数据。
数据来源：中华人民共和国教育部统计公报

　　根据我们对2018年至2022年期间全国各省市的中标结果数据分析结果来看，公办中小学校的LED护眼灯具货物需求采购中标数据最高，在各级各类学校教室中渗透率最高，京津冀、长三角、珠三角地区对智能控制系统及配套软硬件产品的采购中标数据最高。2022年，普通小学学校的市场渗透率为11.2%，初中阶段教育学校13.3%，中等职业教育学校和高中阶段高中教育学校分别为10.2%和8.6%，普通、成人高等学校为6.0%，幼儿园渗透率最低为3.5%。

表15 2018～2025年学校LED护眼灯具和配套系统渗透率假设(%)

　　2018年开始，全中国各地区K12教育学校陆续开始进行学校教室照明改造。本次改造，为学校配置光指标更优越、更护眼、更智能、更健康的LED护眼灯具产品和配套的智能控制系统软硬件产品，打开中国教育照明市场天花板。按照学校每间教室视光环境标准化改造成本10000元左右测算，在第四代教育照明灯具产品LED护眼灯渗透率达100%的基础假设下，中国教育照明市场总规模将超过700亿元。且随着校外培训机构教室、图书馆等场所得到进一步渗透和推广使用，将进一步助力中国教育照明市场总规模持续增长。

　　2022全年中国学校教室照明LED护眼灯具和智能控制系统及配套软硬件产品市场规模为35.61亿元，同比增长105.3%。

　　2023年～2025年期间，在部分省市2023年教室照明100%达标目标临近、新冠疫情防控回归乙类管理条件各省市的社会活动恢复正常运行以及教室照明改造列入民办实事事项等短期因素影响下，LED护眼灯具和智能控制系统及配套软硬件产品市场渗透率进一步提升，预计每年全年中国学校教室照明LED护眼灯具和智能控制系统及配套软硬件产品采购需求将进一步增加，促进教育照明行业市场进一步增长。

　　2026年～2030年期间，随着全社会各界对教育照明领域的重视和认可度不断提升，越来越多高质量的、智能化的教育照明产品将会在各级各类学校(幼儿园)、校外培训机构教室、图书馆等场所得到进一步渗透和推广使用，助力中国教育照明行业中长期得到可持续发展。预计2027年全年中国学校教室照明LED护眼灯具和智能控制系统及配套软硬件产品市场规模将增长至139.44亿元。

图1 2018～2027年中国学校教室LED护眼灯具和智能系统市场及配套软硬件产品市场规模(单位：亿元)
备注：总规模=每间教室改造单价*总教室数量×LED护眼灯在各级各类学校渗透率;每年市场规模=今年总规模-去年总规模=新建教室(增量市场)+已有学校教室改造(存量市场)
基本假设条件：中小学校每间普通教室安装12盏灯、学前教育幼儿园教室安装9盏灯，部分教室采购LED护眼灯具的同时还购置智能控制系统及配套软硬件产品，每间教室10000元，灯具使用寿命平均时间为5年，2018-2027年学校LED护眼灯具和配套系统渗透率假设条件成立。

　　2、中国家庭室内照明读写作业护眼台灯市场规模

　　对于家庭应用场景使用的读写作业护眼台灯产品，一般消费者会进行单独采购，主要采购的消费者包括K12教育阶段的家长们，大部分护眼台灯价格在100～2000元之间，其中201～500元之间占比最多，501～1000元占比次之。

　　读写作业护眼台灯类产品广泛应用于家庭、24小时线下自习室等场所，为了规范这类产品，中国相关部门发布了最新的GB/T9473-2017替代了旧标准GB/T9473-2008，并于2018年4月实施。根据GB/T9473-2017《读写作业台灯性能要求》，读写作业护眼台灯的照度和均匀度达到一定程度就能称为国A级，质量比一般台灯更好，而国AA则比国A拥有更好的照度和均匀度，代表的是台灯的最高水准。“AA级”标志，让家长们在为孩子选购读写作业护眼台灯时提供了选择方向。

表16 2017～2026年LED读写作业护眼台灯渗透率假设(%)

备注：LED读写作业护眼台灯为读写作业台灯中的一种细分产品，主要为儿童、青少年居家期间提供优质照明学习光环境，从功能上看LED护眼灯具相似，从价格上普遍比一般读写作业台灯偏高。

　　一方面，2018年开始中国各省市学校教室光环境改造不断使用和推广教育照明护眼灯具，让学生们对教室照明护眼灯具认识程度不断加深。另一方面，随着学生逐渐从初中升高中，高中升大学阶段过渡，升学考试压力不断增加，部分学生除了正常在学校学习上课之外，开始逐渐增加在家里或者学校寝室里自习频率，护眼意识以及学习照明需求让学生开始产生购置护眼台灯的需求。

　　2021全年中国读写作业护眼台灯市场规模接近1.57亿元。预计2026年护眼台灯新增的市场规模将超过8亿元规模。